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來源：中國(guó)化工報(bào)

近日，業(yè)內(nèi)人士表示，新冠肺炎疫情引發(fā)了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。全球每日燃料消耗量減少了數(shù)百萬桶。汽油、航空燃油等中間餾分油的煉油利潤(rùn)率已跌至2009年以來的最低水平。糟糕的市場(chǎng)環(huán)境為整個(gè)煉油業(yè)帶來了壓力。雖然隨著主要經(jīng)濟(jì)體燃料消費(fèi)復(fù)蘇，汽油和柴油消費(fèi)有所恢復(fù)，總體情況好轉(zhuǎn)，但整體煉油業(yè)格局仍會(huì)發(fā)生巨變。歐洲、北美規(guī)模較小、設(shè)施老舊、工藝簡(jiǎn)單的煉油廠面臨來自亞洲現(xiàn)代化大型煉油廠日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，很可能難以挺過危機(jī)之后的競(jìng)爭(zhēng)期，成為全球煉油業(yè)長(zhǎng)期合理化調(diào)整的犧牲品。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，全球煉油行業(yè)的重心或?qū)⒁虼藮|移到亞洲。

面臨前所未有的壓力

在新冠肺炎疫情的大背景下，煉油業(yè)正面臨前所未有的壓力。一般來看，煉油廠的利潤(rùn)率歷來與商業(yè)景氣度一致。如市場(chǎng)景氣，產(chǎn)能限制令煉油廠難以生產(chǎn)出足夠的燃料滿足市場(chǎng)需求，從而推高利潤(rùn)率。當(dāng)市場(chǎng)衰退時(shí)，產(chǎn)能過剩，利潤(rùn)率縮水。在疫情大流行影響下，多數(shù)國(guó)家采取封鎖措施造成運(yùn)輸領(lǐng)域石油產(chǎn)品需求量下降。這引發(fā)了煉油業(yè)近一個(gè)世紀(jì)以來最嚴(yán)重的一次衰退。

今年4月，由于燃料消耗量大幅下降，美國(guó)煉油商被迫將原油加工量較此前5年的平均水平削減了20%。世界其他地區(qū)的煉油商也面臨著類似的問題。由全球主要原油出口國(guó)組成的OPEC和美國(guó)頁巖油生產(chǎn)商也削減了原油產(chǎn)量。在這種情況下，煉油利潤(rùn)壓力尤其嚴(yán)重。4月開始，燃料庫存不斷增長(zhǎng)，即使原油庫存開始下降。

目前，煉油商的處境更為艱難。一方面，煉油商數(shù)量太多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。單一廠商能獲得的原油量不足，這就推高了原油成本;另一方面，燃料用戶需求不足，燃料市場(chǎng)供應(yīng)過剩，從而壓低了燃料價(jià)格。結(jié)果是，全球煉油行業(yè)的原油加工率較低、產(chǎn)能大量閑置、利潤(rùn)率和盈利能力較差。

石油消費(fèi)需求東移

全球煉油商普遍感受到大規(guī)模封鎖措施帶來的負(fù)面沖擊。不過，由于一些行業(yè)終端用戶和主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇速度較快，全球煉油商受影響程度并不平衡。目前來看，由于亞洲相對(duì)受沖擊小，外加亞洲未來市場(chǎng)增長(zhǎng)前景較好，亞洲煉油商在需求方面比歐美同行有優(yōu)勢(shì)。相對(duì)的，歐洲和北美地區(qū)那些設(shè)施最老舊、規(guī)模最小、工藝最不復(fù)雜的煉油廠的競(jìng)爭(zhēng)壓力最大。

目前，北大西洋地區(qū)的燃料和石化市場(chǎng)需求已經(jīng)飽和。需求增長(zhǎng)中心已轉(zhuǎn)移到亞洲西部、南部和東部地區(qū)。英國(guó)石油公司(BP)今年6月份發(fā)布的《2020年世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，過去25年，中國(guó)石油消費(fèi)的年均增速達(dá)到6%，而印度的年均增長(zhǎng)速度接近5%，中東的年均增長(zhǎng)速度為3%。

而北美的石油消費(fèi)自1995年以來僅以年均0.4%的速度增長(zhǎng)，歐洲的石油消費(fèi)實(shí)際上以年均0.2%的速度下降。2018年，亞洲和中東的石油消費(fèi)總量首次超過歐洲和美洲，2019年差距進(jìn)一步擴(kuò)大。而由于目前亞洲與歐美在疫情方面的差距，石油消費(fèi)需求將繼續(xù)向東轉(zhuǎn)移，疫情很可能將加速這一過程。

亞洲新煉廠加劇競(jìng)爭(zhēng)

為了滿足日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求，亞洲多地都新建了新型煉油廠。而與此同時(shí)，歐洲和北美煉油廠幾乎沒有獲得新投資。亞洲新一代煉油廠規(guī)模更大，設(shè)備更現(xiàn)代化、更先進(jìn)的設(shè)備，能夠加工質(zhì)量較差、價(jià)格較低的原油，生產(chǎn)更多高價(jià)值的產(chǎn)品。這進(jìn)一步擠壓了歐美老煉油廠的生存空間。同時(shí)，跨地區(qū)運(yùn)輸正變得越來越普遍，加劇了燃料市場(chǎng)的全球競(jìng)爭(zhēng)。目前，新建成的亞洲大型煉廠主導(dǎo)著快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，同時(shí)加大在非洲等市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，甚至正在滲透歐洲煉油企業(yè)主導(dǎo)的歐洲市場(chǎng)。

歐洲和北美部分地區(qū)的煉油利潤(rùn)率和盈利能力正面臨結(jié)構(gòu)性壓力，如果沒有足夠投資，它們面對(duì)的問題很難解決。歐洲煉油廠尤其難以吸引投資，因?yàn)槭袌?chǎng)已經(jīng)飽和，如果鼓勵(lì)使用電動(dòng)汽車的政策深入推廣，市場(chǎng)還可能進(jìn)一步萎縮。歐洲煉油廠由于規(guī)模小、設(shè)備老化、缺乏原油區(qū)位優(yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)需求萎縮而陷入困境。疫情加劇了這些結(jié)構(gòu)性問題，并可能加速歐洲數(shù)家煉廠轉(zhuǎn)型。